클리어웨이 에너지는 주가가 60% 이상 급등하면서 2020년에 괴물 같은 한 해를 보냈다. 급팽창하는 고수익 배당을 더하면 2020년 전체 수익률은 65%를 웃돈다. 그 전력 급상승 때문에 클리어웨이 주식은 김이 다 빠진 것처럼 보일지도 모른다.
하지만, 전혀 그렇지 않습니다. 그 재생 에너지 발전기는 계속 가동되기 위해 많은 주스를 가지고 있다. 배당금을 지급하는 청정에너지 업체의 미래는 이렇습니다.
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올해 급상승의 원동력은 무엇인가?
클리어웨이 에너지는 2020년에 큰 해를 보냈다. 그 회사는 유통에 사용할 수 있는 3억 1천만 달러의 현금을 창출하는 것을 목표로 하고 있다. 이는 2019년 CAFD 총액 2억5400만 달러보다 약 22% 높은 수치입니다. 지속적인 신규 투자는 급증하는 현금 흐름에 원동력이 되었습니다. 클리어웨이는 2019년 3억8600만 달러의 성장 투자를 확보했으며 2020년 3분기까지 4억5000만 달러 이상의 새로운 협정을 체결했다.
여기에 이 회사 최대 고객 중 한 명인 캘리포니아까지. 유틸리티 PG&, E (NYSE:PCG), 2020년 파산 종료. 이로써 클리어웨이의 대부업체들이 공익사업과 계약을 맺고 있는 자산에 갇힌 현금은 풀렸다. 이에 따라 클리어웨이는 2019년 PG&E가 파산 신청을 하면서 대폭 삭감했던 배당금을 재설정하고 지난 1년 동안 쌓아둔 자금을 인수합병(M&A)에 사용할 수 있게 됐다. 전체적으로는 올해 3차례나 배당금을 늘려 총 59%의 상승률을 보였다.
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성장을 계속할 수 있는 충분한 전력
3분기 말 현재 클리어웨이의 2020년 투자는 2021년 CAFD의 주당 1.61달러인 3억2500만달러를 창출하는 궤도에 올랐다. 현재 주당 0.318달러(연간 1.272달러)의 배당금을 매 분기별로 책정하면서 목표치 80%~85%에 조금 못 미치는 79%의 CAFD를 지급하는 속도가 빨라지고 있다. 그 때문에 클리어웨이는 2021년 연간 목표 범위 5%~8%의 하이엔드를 향한 배당금이 증가할 것으로 예상하고 있다.
클리어웨이는 지난 1년 동안 2022년과 그 이후의 성과를 뒷받침할 수 있는 몇 가지 다른 투자를 확보했다. 3분기 말 현재 클리어웨이의 투자 파이프라인은 모든 거래가 종료되고 새로운 프로젝트가 온라인화되면 CAFD를 연간 3억4500만 달러(주당 1.71달러)까지 성장시킬 수 있게 되었다. 한편, 그 회사는 최근에 강화된 2억2천만 달러에 아구아 칼리엔테 태양 에너지 프로젝트에 35%의 추가 이자를 받기로 합의함으로써 그것의 확장 전망. 동사는 1분기에 체결될 이 거래가 자금조달에 앞서 연간 약 2천만 달러의 증분형 CAFD가 추가될 것으로 기대하고 있다.
클리어웨이는 신재생에너지 프로젝트 개발사인 클리어웨이에너지그룹과의 관계 덕분에 2억3000만~2억4000만 달러의 잠재 단기 투자 기회가 줄을 잇고 있다. 그 파이프라인에는 2021년에서 2022년 사이에 온라인 상태가 될 몇 가지 재생 에너지 프로젝트가 포함되어 있다.
마지막으로 클리어웨이 에너지 그룹 때문에 클리어웨이에 대한 장기적인 투자 기회가 상당히 기다리고 있습니다. 예를 들어, 그 회사는 2023년 상용 서비스 날짜를 목표로 개발 중인 2.8기가와트(GW)의 신재생 에너지 프로젝트를 보유하고 있습니다. 이를 따지고 보면 클리어웨이의 현재 재생에너지 포트폴리오는 태양광 자산 약 1.3GW와 풍력 발전 2.4GW로 구성돼 있다. 한편, 많은 업계 전문가들은 비용 감소와 기후 변화 우려 증가에 힘입어 재생 에너지 프로젝트 개발이 앞으로 가속화될 것으로 예상하고 있습니다. 그 결과 클리어웨이에너지는 배당성장 전략을 뒷받침할 투자기회가 부족하지 않아야 한다.
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여전히 많은 성장 잠재력
Clearway Energy는 2021년에 65%에 근접하는 총 수익을 창출하지 못할 수 있습니다. 하지만, 그것은 여전히 시장급등 잠재력을 가지고 있다. 재생 에너지 포트폴리오를 계속 확장함에 따라 연간 5%에서 8%의 성장률을 보일 것으로 예상되는 4%에 가까운 배당금으로 클리어웨이는 여기서부터 낮은 10대들의 연간 총 수익을 창출할 수 있을 것이다. 그 때문에, 꾸준히 상승하는 소득 흐름을 노리는 투자자들에게는 요즘 신재생에너지 분야에서 가장 매력적인 매수 종목 중 하나입니다.
